営業のためのAI活用：商談メモと日報を音声で

営業にとっていちばん役に立つAIは、商談や訪問の後の文章の仕事を引き受けてくれるものです。車に戻ったら、覚えているうちに2分だけ話す。それで、SFAやCRMに貼れる商談メモと、お客様へのフォローメールの下書きができます。両方を確認して、貼り付けて送ります。Retexta はそのための Android アプリです。話せば、仕上がった文章が返ってきます。オンライン商談に参加するボットの機能、CRMとの連携、価格表の知識はありません。

商談の録音：まずルールから

商談に参加したり録音したりする営業向けのAIツールは多くあります。録音には、お客様の了承が必要です。録音についての決まりは国や状況によって異なり、会社の規程で定められていることも多いので、商談の最初に確認し、はっきり了承をもらえたときだけ録音してください。

このページの方法なら、その問題は起きません。商談の後に、自分でメモを話すからです。録音されるのは自分の声だけで、電話でも、オンラインでも、訪問でも使えます。そして、話されたことを全部ではなく、大事だったことを自分で選んで話すので、よいメモになることも多いのです。

例1：駐車場で話す商談メモ

次の例は、考え方を示すために私たちが作成したものです。アプリの実際の出力ではなく、結果は毎回異なります。

話した内容（Summarize a meeting、訪問の直後）：

ひかり歯科医院を訪問、9月24日、院長の中島先生と事務長の吉田さん。
診療室は3つ、古い滅菌器を1月までに入れ替えたい。予算は130万円くらい。
コンパクトモデルに興味、ただ修理の対応の早さを気にしている、前の業者は2週間かかった。
金曜までに、48時間対応の保守プラン込みの見積もりを出すと約束。
決めるのは吉田さんと中島先生で、10月中旬に最終決定。競合も見積もりを出している。

仕上がった商談メモ：

要約
・ひかり歯科医院は、1月までに滅菌器の入れ替えを予定。診療室は3室。
・予算は約130万円。コンパクトモデルに関心あり。
・主な懸念は修理対応の早さ（前の業者は2週間かかった）。
・競合他社も見積もりを提出している。

決定事項
・48時間対応の保守プラン込みで見積もりを提出する。

アクションアイテム
・48時間対応の保守プラン込みの見積もりを吉田さんに送る　担当：［氏名］　期限：金曜日

未決事項
・最終決定は中島先生と吉田さんが行い、10月中旬の予定。

このメモはそのままSFAやCRMに貼れます。中身はすべて話した内容から来ていて、AIがしたのは整理だけです。

例2：フォローメール

同じ結果から Follow-up email をタップします。または新しく Write a message を始め、メールの内容を話します。上のメモから作ったフォローメールは、たとえば次のようになります。

件名：滅菌器のお見積もりの件

吉田様

本日はお忙しいところ、中島先生とともにお時間をいただき、ありがとうございました。

お約束しておりましたコンパクトモデルの滅菌器のお見積もりを添付いたします。48時間対応の保守プランを含んでおり、不具合の際は48時間以内に技術者が伺います。

10月中旬にご決定のご予定と伺っております。それまでにご不明な点がございましたら、お電話でもご説明いたしますので、お気軽にお申し付けください。

どうぞよろしくお願いいたします。
［氏名］

フォローメールの例文はフォローメールの書き方にもまとめています。確認することは二つです。見積もりに本当にメールのとおりの内容が含まれているか、保守の約束が会社の実際の条件と合っているか。AIが知っているのは、話したことだけです。

例3：値引き交渉への返信

お客様からのメール（Reply to a message に貼り付け）：

お見積もりありがとうございました。正直に申し上げると、他社のお見積もりより15%ほど高いです。何かご検討いただけることはありますか？

伝える内容（What do you want to achieve? に入力）：

丁寧に、押しつけがましくなく。本体の値引きはしない。ただ通常5万円の設置費を無料にできる。
48時間対応の保守を思い出してもらう。他社にはないと思うが、そうは言わない。木曜に短い電話を提案。

仕上がった返信：

吉田様

率直なご意見をいただき、ありがとうございます。

本体価格のお値引きは難しいのですが、通常5万円の設置費用を無料とさせていただくことは可能です。

また、今回のお見積もりには48時間対応の保守プランが含まれております。お見積もりを比較される際には、各社の技術者の訪問までの時間もあわせてご確認いただけますと幸いです。

木曜日に、少しお電話でお話しするお時間をいただけますでしょうか。両社のお見積もりの比較も、あわせてご説明いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。
［氏名］

競合について「そうは言わない」と伝えたので、返信は比べてもらう形になっています。裏づけのない主張が紛れ込んでいないか、いつも確認しましょう。

例4：帰りの車で話す営業日報

話した内容（Take notes）：

営業日報、9月24日。訪問3件。
ひかり歯科、滅菌器の入れ替え、予算130万、金曜までに見積もり。
あおば整骨院、消耗品の定期便を提案、来月から月2回で内諾。
さくら内科は院長不在で受付に資料だけ。来週もう一度電話する。
明日は午前に見積もり作成、午後はあおば整骨院の契約書を送る。

Retexta は、訪問先ごとの内容、決まったこと、次の行動を見出しつきのメモにまとめます。会社の日報の様式があれば、話の最初に「見出しは訪問先、内容、次回アクション、所感で」のように伝えるか、Something else で書式を指示してください。

声で商談メモを作るコツ

• 5分以内に話す。 訪問が続くと、細かいことはすぐ忘れます。
• 名前と役割を言う。 誰が決めるか、誰が使うか、誰が払うか。
• 大事な数字と日付は2回言う。 そして結果で確認します。
• 次の行動で締める。「金曜までに見積もりを送る」がアクションアイテムになります。
• 1件の商談に1つのメモ。 分けておくと、SFAやCRMの正しい案件に貼りやすくなります。

営業チーム、SFA、CRMとの関係

Retexta は個人の文章作成アプリで、営業支援システムではありません。SFAやCRMとの連携、商談に参加するボット、案件の分析機能はありません。アプリで文章を受け取り、使っているSFA、CRM、メールにコピーします。商談の自動録音やCRMへの自動入力を求めるなら、それは別の種類のツールで、上の録音のルールはそちらにも当てはまります。

Retexta で商談メモを作る手順

アプリのメニューは英語なので、ボタン名は英語のまま書いています。日本語で話せば、日本語のメモになります。

1. Retexta を開き、New task をタップします。
2. Summarize a meeting をタップします。
3. Record audio をタップし、メモを話します。
4. Retexta がサーバーで文字起こしし、要約、決定事項、アクションアイテム、未決事項の入ったメモを書きます。
5. お客様へのメールは Follow-up email を、次の段取りは Generate next steps をタップします。
6. 名前、数字、約束を確認してから、メモをSFAやCRMに貼り、メールを送ります。

Transcript only 以外のすべての目的は Retexta Pro の機能です。Retexta は無料で試せます。新規ユーザーは、Pro の結果をいくつか無料でアプリ内に表示できます。結果のコピー、共有、エクスポートと、無料の結果を使い切った後のご利用には、Retexta Pro またはクレジットが必要です。

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複数人の会議の記録はAIで議事録を自動作成する方法、次の行動の書き方はアクションアイテムの書き方をどうぞ。不動産の営業なら不動産営業のためのAI活用、自分のサービスを売っているならフリーランスのためのAI活用が参考になります。アプリについて詳しくはRetexta、Android 向けの AI 文字起こしアプリをご覧ください。

出典

FLAME Apps が2026年9月26日に確認しました。

• Retexta：目標の名称、会議の出力（「Follow-up email」「Generate next steps」）、メッセージの種類、プランの名称は、アプリ（リリース 2026.1.23、英語メニュー）と Google Play の掲載情報の表示どおり。
• 検索語：Bing のサジェスト（ja-JP、2026年9月26日）。「営業 ai」の候補に「ai活用」「aiエージェント」など。
• 例：FLAME Apps がこのページのために作成しました。