לאנשי מכירות, הבינה המלאכותית הכי שימושית היא זו שמטפלת בכתיבה אחרי כל שיחה או פגישה אצל לקוח. יושבים ברכב, אומרים שתי דקות של הערות כשהכול עוד טרי, ומקבלים סיכום שיחה נקי ל-CRM ומייל המשך ללקוח. בודקים את שניהם, מדביקים ושולחים. Retexta היא אפליקציית Android שעושה בדיוק את זה: מדברים, והיא כותבת את הטקסט המוכן. היא לא מצטרפת לשיחות כמו בוט, לא מתחברת ל-CRM ולא מכירה את המחירון שלכם.
תפריטי Retexta באנגלית ואין ממשק בעברית, ולכן שמות הכפתורים מופיעים כאן באנגלית. מדברים בעברית, והטקסט יוצא בעברית.
| המשימה | מה עושים | המטרה ב-Retexta | איפה |
|---|---|---|---|
| סיכום שיחה או פגישה | אומרים הערות מיד אחרי השיחה | Summarize a meeting | מסך הפתיחה |
| מייל המשך עם הצעת המחיר | אומרים מה סוכם ומה הצעד הבא | Summarize a meeting ואז Follow-up email, או Write a message | מסך הפתיחה |
| תשובה להתנגדות של לקוח | מדביקים את המייל ואומרים איך רוצים לענות | Reply to a message | מסך הפתיחה |
| הודעה אחרי כנס או אירוע | אומרים למי, איפה נפגשתם, מה אתם מציעים | Write a message, סוג LinkedIn message או WhatsApp | מסך הפתיחה |
| סיכום שבועי למנהל | אומרים את השיחות והמספרים של השבוע | Take notes, ואז Structured notes | More templates |
הקלטת שיחות: קודם הכלל
הרבה כלי AI למכירות מצטרפים לשיחות או מקליטים אותן. זה דורש את הסכמת הלקוח. כללי ההקלטה שונים ממדינה למדינה, ובהרבה חברות יש נוהל משלהן. שואלים בתחילת השיחה ומקליטים רק אחרי "כן" ברור.
השיטה בעמוד הזה עוקפת את הבעיה: אתם מכתיבים הערות משלכם אחרי השיחה. זה רק הקול שלכם, זה עובד לשיחות טלפון, לשיחות וידאו ולפגישות, ולעתים קרובות זה נותן סיכום טוב יותר, כי אומרים מה היה חשוב ולא כל מה שנאמר.
מידע, לא ייעוץ משפטי
כללי ההקלטה משתנים ממדינה למדינה. כשלא בטוחים, לא מקליטים, ובודקים את הנוהל של החברה.
דוגמה 1: סיכום פגישה בחניה
את הדוגמאות כתבנו בעצמנו כדי להמחיש את הרעיון. זה לא פלט אמיתי של האפליקציה, והתוצאה אצלכם תיראה אחרת.
מה אפשר להגיד (Summarize a meeting, מיד אחרי הפגישה):
פגישה במרפאת השיניים של ד״ר לוי, 24 בספטמבר, עם ד״ר לוי ועם מנהלת המרפאה, שירה. יש להם שלושה חדרי טיפול, רוצים להחליף את האוטוקלב הישן עד ינואר. תקציב בערך 35 אלף שקל. אהבו את הדגם הקומפקטי אבל דואגים לגבי זמני שירות, הספק הקודם לקח שבועיים. הבטחתי הצעת מחיר עם תוכנית השירות של 48 שעות עד יום חמישי. שירה מחליטה עם ד״ר לוי, החלטה סופית באמצע אוקטובר. גם מתחרה נותן הצעה.
סיכום השיחה:
תקציר
- מרפאת השיניים של ד״ר לוי מתכננת להחליף את האוטוקלב עד ינואר; שלושה חדרי טיפול.
- תקציב של כ-35,000 ₪. מתעניינים בדגם הקומפקטי.
- החשש העיקרי: זמני תגובה של שירות (הספק הקודם לקח שבועיים).
- גם מתחרה נותן הצעה.
החלטות
- נשלח הצעת מחיר שכוללת את תוכנית השירות של 48 שעות.
משימות
- [ ] [השם שלכם]: לשלוח לשירה הצעת מחיר עם תוכנית שירות 48 שעות, עד יום חמישי
שאלות פתוחות
- החלטה סופית של ד״ר לוי ושירה, צפויה באמצע אוקטובר.
את הסיכום הזה מדביקים ישר ל-CRM. כל מה שבו הגיע מההודעה הקולית; ה-AI רק סידר.
דוגמה 2: מייל ההמשך
מאותה תוצאה לוחצים על Follow-up email. או פותחים משימה חדשה של Write a message ואומרים מה המייל צריך לומר. מייל המשך שנבנה מהסיכום למעלה יכול להיראות כך:
נושא: הצעת המחיר לאוטוקלב החדש
שלום שירה,
תודה לך ולד״ר לוי על הזמן היום.
כפי שהבטחתי, מצורפת הצעת המחיר לדגם הקומפקטי. היא כוללת את תוכנית השירות שלנו ל-48 שעות, כך שאם משהו לא עובד, טכנאי מגיע אליכם תוך 48 שעות.
אני יודע שההחלטה מתוכננת לאמצע אוקטובר. אם יש שאלות לפני כן, אשמח להתקשר.
בברכה,
[שם]
עוד נוסחים לשלב הזה: מייל פולואפ: נוסחים ודוגמאות. בודקים שני דברים: שההצעה באמת כוללת את מה שהמייל אומר, ושהבטחת השירות תואמת את התנאים של החברה. ה-AI יודע רק מה שאמרתם לו.
דוגמה 3: תשובה להתנגדות מחיר
המייל של הלקוחה (מודבק ב-Reply to a message):
תודה על ההצעה. בכנות, היא בערך 15% יותר יקרה מההצעה השנייה שקיבלנו. יש מה לעשות?
מה אומרים לאפליקציה (בשדה What do you want to achieve?):
מקצועי, לא לוחץ. אין הנחה על המחיר. אבל אני יכול לתת התקנה בחינם, בדרך כלל 1,500 שקל. להזכיר את השירות של 48 שעות, לספק השני אין את זה ככל שאני יודע, אבל לא לטעון את זה. להציע שיחה קצרה ביום חמישי.
התשובה המוכנה:
שלום שירה,
תודה על המשוב הכן, אני מעריך את זה.
את מחיר המכשיר עצמו אני לא יכול להוריד, אבל אני יכול לכלול את ההתקנה ללא עלות, שבדרך כלל עולה 1,500 ₪.
ההצעה כוללת גם את תוכנית השירות שלנו ל-48 שעות. כשמשווים בין ההצעות, כדאי לבדוק תוך כמה זמן כל ספק מתחייב להביא טכנאי.
שיחה קצרה ביום חמישי תעזור? אשמח לעבור איתך על שתי ההצעות.
בברכה,
[שם]
אמרתם "לא לטעון את זה" לגבי המתחרה, ולכן התשובה מבקשת ממנה להשוות במקום לטעון. תמיד בודקים שלא נכנסה טענה שאי אפשר לגבות.
טיפים לסיכומי מכירה בקול
- מכתיבים תוך חמש דקות. פרטים נעלמים מהר, בעיקר אחרי כמה פגישות ברצף.
- אומרים שמות ותפקידים: מי מחליט, מי משתמש במוצר, מי משלם.
- מספרים ותאריכים חשובים אומרים פעמיים ובודקים אותם בתוצאה. כולל או לא כולל מע״מ: אומרים במפורש.
- מסיימים בצעד הבא. "אני שולח הצעה עד יום חמישי" הופך למשימה.
- שיחה אחת לכל הקלטה. סיכומים נפרדים קל יותר להדביק לרשומה הנכונה ב-CRM.
צוותי מכירות ומערכות CRM
Retexta היא כלי כתיבה אישי, לא פלטפורמת מכירות. אין לה חיבור ל-CRM, אין בוט שמצטרף לשיחות ואין ניתוח של צנרת מכירות. מקבלים את הטקסט באפליקציה ומעתיקים אותו למקום שלו, בין אם זו מערכת CRM ובין אם מייל. אם הצוות רוצה הקלטת שיחות אוטומטית וסנכרון ל-CRM, זה סוג אחר של כלי, וכללי ההסכמה שלמעלה חלים גם עליו.
איך כותבים סיכום שיחה ב-Retexta
- פותחים את Retexta ולוחצים על New task.
- לוחצים על Summarize a meeting.
- לוחצים Record audio ואומרים את ההערות. לא צריך לבחור שפת דיבור.
- Retexta מתמללת בשרתים שלה וכותבת סיכום עם תקציר, החלטות, משימות ושאלות פתוחות.
- לוחצים Follow-up email בשביל המייל ללקוח, או יוצרים צעדים הבאים.
- בודקים שמות, מספרים והבטחות, מעתיקים את הסיכום ל-CRM ושולחים את המייל.
כל המטרות חוץ מ-Transcript only הן חלק מ-Retexta Pro. אפשר לנסות את Retexta בחינם: משתמשים חדשים מקבלים כמה תוצאות Pro בחינם לצפייה באפליקציה. העתקה, שיתוף, ייצוא וצילומי מסך של תוצאות, וכל מה שאחרי התוצאות החינמיות, דורשים Retexta Pro או קרדיטים. Retexta מסמנת את התוצאות בתווית "AI-generated. Check important details." (נוצר בבינה מלאכותית, בדקו פרטים חשובים).
עוד מדריכים
רשימת המשימות אחרי השיחה: משימות לביצוע אחרי פגישה. מוכרים שירותים של עצמכם? כתיבה עם AI לפרילנסרים עוסק בהצעות ובתזכורות תשלום. בנדל״ן: AI והכתבה קולית למתווכי נדל״ן. על האפליקציה: Retexta, דיבור לטקסט ל-Android.
מקורות
נבדק על ידי FLAME Apps ב-25 וב-28 בספטמבר 2026.
- Retexta: שמות המטרות, פלטי הפגישה, סוגי ההודעות והמסלולים כפי שהם מופיעים באפליקציה (גרסה 2026.1.23) ובדף שלה ב-Google Play.
- הדוגמאות: נכתבו על ידי FLAME Apps.
