Értékesítőknek az az AI a leghasznosabb, amely minden hívás vagy ügyféllátogatás után átveszi az írást. Beülsz a kocsiba, két percig mondod a jegyzeteidet, amíg még mindenre emlékszel, és tiszta jegyzetet kapsz a CRM-be, meg egy utánkövető e-mailt az ügyfélnek. Mindkettőt ellenőrzöd, aztán bemásolod és elküldöd. A Retexta pontosan erre való androidos app: te beszélsz, ő megírja a kész szöveget. Nem csatlakozik a hívásaidhoz jegyzetelő botként, nem kapcsolódik a CRM-edhez, és nem ismeri az árlistádat. Az app menüi angolul vannak, magyar felület nincs, ezért a gombokat angolul idézzük.
| Feladat | Mit csinálsz | Retexta-cél | Hol találod |
|---|---|---|---|
| Hívás- vagy látogatási jegyzet | Közvetlenül a beszélgetés után felmondod a jegyzetedet | Summarize a meeting | Kezdőképernyő |
| Utánkövető e-mail az ajánlathoz | Elmondod, miben állapodtatok meg, és mi a következő lépés | Summarize a meeting, aztán Follow-up email, vagy Write a message | Kezdőképernyő |
| Válasz egy ügyfél kifogására | Beilleszted az e-mailt, elmondod, hogyan válaszolnál | Reply to a message | Kezdőképernyő |
| Üzenet egy rendezvény után | Elmondod, kinek, hol találkoztatok, mit kínálsz | Write a message, típus LinkedIn message | Kezdőképernyő |
| Heti összefoglaló a vezetődnek | Elmondod a hét hívásait és számait | Take notes, aztán Structured notes | More templates |
Előbb a szabály: hívások felvétele
Sok értékesítési AI-eszköz csatlakozik a hívásokhoz, vagy felveszi őket. Ehhez az ügyfél hozzájárulása kell. A Polgári Törvénykönyv 2:48. § (1) bekezdése szerint „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.” Sok cégnek ezen felül saját szabályzata van. Kérdezd meg a hívás elején, és csak egyértelmű igen után vegyél fel.
Az ezen az oldalon leírt módszer megkerüli a problémát: a hívás után a saját jegyzetedet diktálod. Az csak a te hangod, működik telefonhívásnál, videóhívásnál és személyes látogatásnál, és gyakran jobb jegyzetet ad, mert azt mondod el, ami számított, nem mindent, ami elhangzott.
Tájékoztatás, nem jogi tanács
Ha kétséges, ne vegyél fel, és nézd meg a céged szabályzatát. Külföldi ügyfélnél az ő országának szabályai is számíthatnak.
1. példa: látogatási jegyzet a parkolóban
Ezeket a példákat mi írtuk, hogy megmutassuk az elvet. Nem valódi app-eredmények, a tieid másképp fognak kinézni.
Amit mondhatsz (Summarize a meeting, közvetlenül a látogatás után):
Látogatás a Mosoly Fogászaton, szeptember 24., dr. Kerekes Annával és az irodavezetővel, Szilviával. Három kezelőjük van, januárig le akarják cserélni a régi sterilizálót. Keret kb. 3,5 millió forint. Tetszett nekik a kompakt modell, de aggódnak a szerviz miatt, az előző beszállító két hétig jött ki. Megígértem, hogy péntekig küldök ajánlatot a 48 órás szervizcsomaggal. Szilvia dr. Kerekessel együtt dönt, október közepéig. Egy versenytárs is ad ajánlatot.
A kész látogatási jegyzet:
Összefoglaló
- A Mosoly Fogászat januárig lecserélné a sterilizálóját; három kezelő.
- Keret kb. 3,5 millió Ft. A kompakt modell érdekli őket.
- Fő aggály: a szerviz kiszállási ideje (az előző beszállító két hét alatt jött ki).
- Egy versenytárs is ad ajánlatot.
Döntések
- Ajánlatot küldünk a 48 órás szervizcsomaggal együtt.
Teendők
- Ajánlat a 48 órás szervizcsomaggal Szilviának, [Neved], péntekig
Nyitott kérdések
- Végső döntés: dr. Kerekes Anna és Szilvia, várhatóan október közepén.
Ez a jegyzet mehet egyenesen a CRM-be. Minden, ami benne van, a hangjegyzetedből jött; az AI csak rendezte. A „péntekig” helyére érdemes valódi dátumot írni (itt: szeptember 25.).
2. példa: az utánkövető e-mail
Ugyanabból az eredményből koppints a Follow-up email lehetőségre. Vagy indíts új Write a message feladatot, és mondd el, mi legyen az e-mailben. A fenti jegyzetből készült utánkövető így nézhet ki:
Tárgy: Árajánlat az új sterilizálóra
Kedves Szilvia!
Köszönöm Önnek és dr. Kerekes Annának a mai beszélgetést.
Ahogy ígértem, mellékelten küldöm az árajánlatunkat a kompakt sterilizálóra. Tartalmazza a 48 órás szervizcsomagot is, vagyis ha bármi gond adódik, 48 órán belül kiér Önökhöz a szerelő.
Tudom, hogy a döntést október közepére tervezik. Ha addig bármilyen kérdésük van, szívesen telefonálok.
Üdvözlettel:
[Neved]
Két dolgot ellenőrizz: hogy az ajánlat tényleg tartalmazza-e, amit az e-mail állít, és hogy a szervizígéret egyezik-e a céged valódi feltételeivel. Az AI csak azt tudja, amit elmondtál neki.
3. példa: válasz egy árkifogásra
Az ügyfél e-mailje (beillesztve a Reply to a message célba):
Köszönjük az ajánlatot. Őszintén szólva kb. 15%-kal drágább, mint a másik ajánlat, amit kaptunk. Tudnak ezzel kezdeni valamit?
Amit megadsz neki (a What do you want to achieve? mezőben):
Profin, nem nyomulósan. A gép árából nem engedünk. De ingyen felajánlhatom a telepítést, ami egyébként 150 ezer forint. Emlékeztesd a 48 órás szervizre, a másik beszállítónak tudtommal nincs ilyen, de ezt ne állítsd. Ajánlj fel egy rövid hívást csütörtökön.
A kész válasz:
Kedves Szilvia!
Köszönöm az őszinte visszajelzést, nagyra értékelem.
A készülék árát nem tudom csökkenteni, de a telepítést díjmentesen vállaljuk, amely egyébként 150 000 Ft.
Az ajánlatunk a 48 órás szervizcsomagot is tartalmazza. Amikor összeveti az ajánlatokat, érdemes megnézni, melyik beszállító milyen gyors kiszállást vállal.
Segítene egy rövid hívás csütörtökön? Szívesen végigmegyek Önnel mindkét ajánlaton.
Üdvözlettel:
[Neved]
A versenytársról azt mondtad, „ezt ne állítsd”, ezért a válasz összehasonlításra kér, és nem állít semmit. Mindig ellenőrizd, hogy nem csúszott-e be olyan állítás, amelyet nem tudsz alátámasztani.
Tippek értékesítési jegyzethez hanggal
- Öt percen belül diktálj. A részletek gyorsan elhalványulnak, főleg egymást követő látogatásoknál.
- Mondd ki a neveket és a szerepeket: ki dönt, ki használja a terméket, ki fizet.
- A fontos számokat és dátumokat mondd kétszer, és ellenőrizd az eredményben.
- A következő lépéssel zárj. A „péntekig elküldöm az ajánlatot” mondatból teendő lesz.
- Egy hívás, egy jegyzet. A külön jegyzeteket könnyebb a megfelelő CRM-rekordba bemásolni.
Értékesítő csapatok, CRM-ek
A Retexta személyes íróeszköz, nem értékesítési platform. Nincs CRM-integrációja, nincs hívásokhoz csatlakozó botja, és nincs értékesítésitölcsér-elemzése. A szöveget az appban kapod meg, és oda másolod, ahová tartozik, legyen az CRM vagy e-mail. Ha a csapatod automatikus hívásfelvételt és CRM-szinkront szeretne, az másfajta eszköz, és a fenti hozzájárulási szabályok arra is vonatkoznak.
Hívásjegyzet a Retextában
- Nyisd meg a Retextát, és koppints a New task gombra.
- Koppints a Summarize a meeting lehetőségre.
- Koppints a Record audio gombra, és mondd el magyarul a jegyzetedet. A beszéd nyelvét az app automatikusan felismeri.
- A Retexta a szerverein átírja a hangot, és megírja a jegyzetet összefoglalóval, döntésekkel, teendőkkel és nyitott kérdésekkel.
- Koppints a Follow-up email lehetőségre az ügyfélnek szóló e-mailhez, vagy készíts következő lépéseket.
- Ellenőrizd a neveket, számokat és ígéreteket, aztán másold a jegyzetet a CRM-be, és küldd el az e-mailt.
A Transcript only kivételével minden cél a Retexta Pro része. A Retexta ingyen kipróbálható: új felhasználóként kapsz néhány ingyenes Pro-eredményt, amelyeket az appban nézhetsz meg. Az eredmények másolásához, megosztásához és exportálásához Retexta Pro vagy kredit kell, és ugyanígy mindenhez, ami az ingyenes eredmények után jön.
Olvass tovább
Ha a saját szolgáltatásodat árulod: AI szövegírás szabadúszóknak. Ha saját üzleted van: AI szövegírás kisvállalkozóknak. Hivatalos, többszereplős megbeszélésekhez: AI jegyzőkönyv hangfelvételből. Utánkövető mintákhoz: follow-up e-mail. E-mailek hanggal: e-mail diktálása Androidon. Az appról bővebben: Retexta, hangból szöveg Androidra.
Források
A FLAME Apps ellenőrizte 2026. szeptember 28-án.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2:48. § (1), Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (net.jogtar.hu) (magyarul), lekérve 2026. szeptember 25-én.
- Retexta: a célok, az értekezlet-kimenetek, az üzenettípusok és a csomagok neve az appban (2026.1.23-as kiadás) és a Google Play-oldalán.
- A Bing keresési javaslatai a magyar piacon (2026. szeptember 26.): az „ai értékesítés” lekérdezésre nem jött javaslat, a cím ezért saját megfogalmazás.
- A példák: a FLAME Apps saját szövegei; a cégek, személyek és összegek kitaláltak.
